Většina podílových fondů letos prodělává
Většina podílových fondů letos stále prodělává, akciové fondy ztratily do konce srpna téměř 13 %, dluhopisové fondy přes 9 % a fondy peněžního trhu 4,5 procenta. Naopak komoditní fondy se zhodnotily o 59 % a realitní fondy o 4,5 procenta. Vyplývá to z aktuálního Broker Consulting Indexu podílových fondů za srpen.
Nejviditelnější dopady přetrvávajících nejistot podle něj pocítily v srpnu akciové fondy, které smazaly červencový nárůst a skončily ve ztrátě 4,1 procenta. Rovněž fondy peněžního trhu nebo dluhopisové fondy skončily v červených číslech. Meziměsíční nárůst je zřejmý pouze u nemovitostních fondů, jež dlouhodobě vykazují stabilní růst. Výhledově experti očekávají na kapitálových trzích setrvání klesajícího trendu.
„Vlivem negativního ekonomického výhledu, inflace a problémů s energiemi, dochází podle očekávání k návratu poklesu u většiny typů fondů,“ komentoval situaci na kapitálových trzích Martin Novák, analytik Broker Consulting .
Ze všech aktiv jsou to podle něj právě akcie, které od začátku roku nejvíce ztrácejí. Děje se tak zejména z důvodů přetrvávající vysoké inflace a negativního působení nejistot, které ovlivňuje obchodování většiny investorů a nutí je podstupovat stále větší rizika.
Obrat trendu proti předchozímu měsíci zaznamenaly také dluhopisové fondy, které se v srpnu propadly o 2,82 procenta. „Kvůli agresivnímu zvyšování úrokových sazeb jsme v letošním roce zaznamenali nezvyklou rozkolísanost u dluhopisů. Zároveň jsou dluhopisové fondy jednou z investičních možností ke dlouhodobému zhodnocení úspor,“ upozornil Novák.
Návrat ke korekci zaznamenaly i komoditní fondy. Jejich kolísání odráží vývoj cen na širokém komoditním trhu. Podobná ztráta je vedle toho vidět i u fondů peněžního trhu (minus 1,2 procenta).
Nemovitosti přinesly v osmém měsíci letošního roku jako jediné kladný výnos 0,87 % a staly se tak nejúspěšnějšími ze všech typů podílových fondů sledovaných Broker Consulting Indexem. Jejich odlišný vývoj potvrzuje stabilní růst, který vykazují nemovitostní fondy dlouhodobě, podotkl Novák.
Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, klesl v prvním pololetí letošního roku o 20 mld. Kč na 688 miliard korun. Loni přitom stoupl o 118 mld. Kč na na 707,6 miliardy korun. Nejvíce peněz letos ubylo v akciových a smíšených fondech.
